话表那兜率宫中，观音菩萨与悟空正盘问那龙龟昔日之事。
菩萨方点破其出处，那龙龟听罢，就道：“这百般罪愆，原是皆出于你天庭！又来问我怎地？即将我擒来于此，要杀要剐，悉听尊便！何故多问？”
悟空听罢，将手一伸，取了金箍棒，奋力一跃，正打将下去之时，早被观音菩萨架住道：“悟空！休得动怒，莫忘了道祖之言！”
那悟空听罢，强收了怒火，站到一旁。
菩萨又问道：“那妖神，此话怎讲？”
龙龟妖神道：“我等本通天河原生之水族，两百年前，见天庭传下图本，言说有圣佛西行，逼我等让出水府，故而我等远跋数百万余里，来此安生立命！若无此前因，又何有此恶果？”
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悟空听罢，喝了一声道：“你这贼心不死之徒，即是从通天河而来，至此广阔之地、化外之海，正该修心养性，炼朴归真，如何竟行此阴谋暗害、鸠占鹊巢之事？”
那龙龟妖神狠狠地道：“哼！鸠占鹊巢？那天庭传下图本之时，你以为那天使却是恭仁礼让、温文儒尔之辈？那天使即到我等府弟，言说需征用我这“水鼋之弟”，若不迁出时，即将我等削首灭族！我等情知拗不过那天庭，只得不远数百万里，长迁于此。你道你取经难，可知我等这跋涉之难，更胜百倍！你取经不过是十万八千里，九九八十一难，而我百万里来此，你可知多少劫多少难？如今你却在此黑白颠倒，说什么我鸠占鹊巢！岂有此理？”
悟空听罢，愈发愤怒，又喝道：“那泼魔，少在此摇舌弄唇、搬弄事非，我浩浩天宫，恩泽天下，岂会行此不仁不义之事？”
龙龟妖怪冷笑一声：“哼！恩泽天下？！那你当初为何又要反了他？”
行者道：“旧时之事，乃俺老孙之过！而今自知昔日罪孽深重，正好皈依正道，降妖炼魔！岂不闻：放下屠刀，立地成佛？！”
龙龟妖神冷笑一声道：“你是成佛了，只可惜了那满山的猴子猴孙！如是你一人之过，又为何将那你猴子猴孙尽情剿灭？此等行径，果是仁者所为？”
行者满面羞愧，勉强说道：“岂不闻‘天地不仁，以万物为刍狗’？你即也是积年的精怪，更知‘大道无情’！昔日十万天兵来收，正所谓‘覆巢之下，安有完卵’？又岂是天庭之过？”
龙龟妖神凛然道：“扯什么漂亮话，你不过就是在五行山下压了五百年，消魔了意志，泯灭了雄心，才向灵山低了头。如今，你即一人成佛，有道是‘一人功成万骨枯’！你不念同族之情，而我却抛不下这万千同族，故而挣脱于此，定下这‘借刀杀敌’之计，方为我族挣下这安生之处，又有何错？”
行者道：“你是为族类挣下这安生之所，可此方原生之族却反被你等迫害！于心何忍？论天理又岂能容你？！”
“哼！我不过是略施了些小计，除魔的，还是你们这一众天神！”
那行者喝的一声，跳将向前，就欲打下，被观音菩萨急忙拦住：“悟空，饶他性命！”
妖神尤不自止，又道：“你这弼马温！方才不是你自家讲‘大道无情’，若我不争，合当全族饿死，或成了那贪婪之人口中之食！凄凄然如丧家之犬，我争又有何错？”
行者怒道：“你这斯！现如今你即落入我手，尤不知悔改，若我发了雷霆之怒时，一时了结了你的性命，又将你这元神用一把三昧真火烧尽，便寂然消灭于这三界之间。诚如是，只恐可惜了你这本来面目，枉费了你这数万年之修行！”
“为我族人万世千秋之业，我一人之生死又何足道哉？”
......
行者又气又恼，又一时语塞，但见那妖神言词之间，却有几分慷慨之气，故而，怒气稍散过后，又有了几分恻隐之心。
稍时，忽又缓转颜色道：“我且不与你折辩，俺老孙也发回善心，饶得你性命，将你押赴天刑司，交由天庭审判发落！”
那龙龟道：“即如此，莫不如你发回善心，将我就此打杀罢！”
言及此处，行者愈发不忍，急问观音菩萨道：“菩萨，该当如何？”
菩萨回道：“南无阿弥陀佛！这天下之杀伐争斗，何时方可禁绝也？！悟空！他虽罪孽深重，却又有不得已的苦衷。莫不如，你向玉帝讨个人情，饶得他性命，从轻发落罢！”
那菩萨说罢，就将净瓶朝前一倾，即见那妖王化一道云气，飞向那净瓶之中。
......
且说那行者及观音菩萨，驾一朵祥云，弹指间便到得南天门外，四天王及一众天将见了，急躬身控背道：“无量尊者，齐天圣佛，又有何事要见玉皇大帝？”
那行者笑吟吟道：“无事无事！收得一妖孽，带将来此，交由玉帝发落！”
说罢，径直从那云雾大道步入那灵霄殿内。
此时，那玉帝正在灵霄殿上与群众议事，忽见悟空及菩萨进得殿来，急问道：“菩萨与悟空此来，所为何事？”
行者道：“擒获一妖神，是俺老孙一时发了慈心，不曾打杀，带到这灵霄殿，交由陛下发落！”
那玉帝听罢，笑道：“你这猢狲，今番却有此等善心！看来这妖孽倒是积了些善庆，方可动得了你这‘齐天大圣’之慈心！”
那一众天神听罢，皆呼应道：“善善善！”
悟空苦笑道：“善从何来？俺老孙师傅师弟三人还在他手上，吉凶未知，岂敢对他怎地？”
众仙听罢，面面相觑，竟不知其间缘由。
玉帝又道：“那妖神现在何处？”
观音菩萨便将那净瓶拿出，瓶口朝前，又吹口仙气，便见那龙龟妖神变作一团云气飘浮向前。
那云气散尽之时，即见一佝偻龙钟、龙首人身的老者。那老者银须苍发，面如重枣，生得龙姿飘逸，手上又柱了万年修成的神龙之龙骨。那龙骨间，又隐隐的透着一股青色。
菩萨方将那龙龟解放了，即又对玉帝道：“陛下，即将此妖神解其殿前，贫僧当告回荒山！”
玉帝道：“有劳菩萨！”即又唤天师送至南天门外。不题。
......
又说灵霄殿内，玉帝正色问道：“那龙龟妖神，所犯何罪？”
行者始将前后诸事细细讲与那玉帝听。
玉帝听罢！圣颜震怒！拍案而起！对一众天仙喝道：“朕只让一众妖神不可妄动干戈，何又曾下过驱逐之令？！是哪路使臣前往那通天河传的旨？竟犯下这万死不赦之罪？”
张天师在侧，慌得急倒身下拜道：“陛下息怒！此亦是一面之词，莫不如交由微臣将此事调查个水落石出，再奏请陛下定夺！”
玉帝听罢，方缓转颜色道：“那龙龟妖神，方才亦是你一面之词，且暂时委屈于你，待朕将此事调查清楚，如若真如你所言，定当还你公道！”
那妖神只将龙首侧在一边，低埋着，半字不曾言讲。
行者道：“陛下，且一定请此事查个清楚，莫冤枉了好人！待水落时出之时，烦劳告之一声，多谢！多谢！”
玉帝道：“悟空，你且宽心，朕于恭仁冶三界，定不冤枉一人！你还前去那南方化外，待日后，我遣张天师亲往，告之尔等。”
行者称谢，而后急出得南天门外，又开得时空法阵，弹指间便又到得那化外蛮荒之地。
......
且说那张天师，即受了旨意，去查“天使”之事，数日后，终于查得昔日传图本之天使，乃是一名灵奕游官，那灵奕游官被带到玉帝御驾之前。
玉帝问道：“你可知罪？！”
那灵奕游官战战兢兢道：“小神不知所犯可罪！”
玉帝喝道：“哼！大胆！”
张天师道：“昔日你领命而去，传陛下旨意之时，可曾欺心？假借天庭之威，妄自凌霸与那方水族？！又将那水中之族眷驱离本是彼等安身立命之水府中？”
灵奕游官启道：“小神安敢为此？就是再一百个元神，也不敢！”
玉帝道：“将那龙龟妖神带上殿来，两相对证！”
不一时，有二员雷将将那龙龟带上殿来，那龙龟也不跪拜，也不行礼，只将龙首侧在一边，沉默不言。
玉帝问：“那龙龟妖神，你即讲有天使传达圣旨，你且看看，是否是这斯？”
那妖神斜看了一眼，顿时怒从中来，急喝道：“你这卑鄙小人！明明就是你传的旨，种下的恶，如何又在此摇唇弄舌、欺瞒圣听？”
灵奕游官亦道：“我何曾种下什么恶？微臣传的是天庭的旨，表的是陛下宽仁之意，何曾半点欺压于你？”
灵奕游官又转道对玉帝道：“陛下，微臣句句属实，实不曾欺瞒圣听。微臣若有半句虚言，情愿将元神贬于那九幽之处，永世不得超脱，亦或是身陷那三昧真火之中，将此元神烧尽，化归虚无！”
龙龟亦道：“陛下，小神若有半句虚言，亦愿同此罪罚！并以小神一族之性命作保！望陛下明鉴！”
玉帝听罢，就有几分犹豫，因他二人两相对证，却各执一词，又各自信誓旦旦。
那玉帝沉思半刻，以其统御三界之眼识、历万劫之智慧，当然识得二人皆非妄言。
却对二人道：“你二人各执一词，一时难于裁定，且暂将你二人一并收押，待深查之后，再定夺不迟！”于是，又命那张天师押回再查。
殿前太白金星进曰：“陛下，是必去问一下南海观音菩萨那池中之神——‘灵感大王’了，昔日乃是此人占了府弟，添了圣僧一难。”
玉帝听罢，沉默许久，又思之在三，唤张天师道：“如此，还烦天师去南海观音菩萨处，将此间故事讲与菩萨听，劳烦菩萨问问那灵感大王，看端的如何！”
张天师听罢，唱了声：“诺”，又急领一众雷将而去。
天师一行神将，行够三五个时辰，早到南海观音道场，但看那洛迦山，金沙绵亘，白浪环绕。古刹、精舍、寺庵、亭碑、摩崖石刻、古树名木、仙洞瀚海，山海一体，交相辉映。又见那山中，一片祥云缥缈之处，有一片竹林。竹林中，却见菩萨安坐莲台，慧岸行者静立于后。
一众天神降下祥云，早有诸天迎入，菩萨见一众神将已到仙荷池塘之前，急起身想迎道：“贫僧方自灵霄殿回来，天师如何又亲身到此？想是有甚缘故？”
那张天师道：“不敢搅扰菩萨清修，乃因上天差遣，特来拜谒，并问一蹊跷之事！”
“哦！所为何事？”
天张遂间将后诸事又言说一遍。
菩萨道：“想不到，内中还有这般故事！”
又道：“慧岸，叫灵儿来见！”
慧岸行者果然趋步向前，道了声：“谨遵师傅法旨！”。不一时，便见那灵感大王来到菩萨跟前，倒身下拜道：“菩萨，小神在此！”
菩萨道：“天庭有神使在此，询问昔日通天河之事，你且如实告之，决不许半句虚言！”
灵感道：“小神不敢！”
天师即问：“昔日通天河之事，端的如何？”
灵感道：“小神自修成手段，趁潮涨之时，逃身于此，及小神去时，那水鼋之弟，已是一座空府，小神原以为是天意如此，赐我一座空府安身！故而不曾有半点疑虑！”
“空府？”那菩萨问道。
“正是！”
“端的是实情？！”菩萨又问。
“得蒙菩萨大恩，安敢有虚言？”灵感答曰。
观音菩萨又对张天师道：“天师，灵儿随我多时，却不是奸滑顽劣之辈！贫僧且让灵儿随张天师回天庭复命而去。想必，定能辨明真伪！”
菩萨又对灵感道：“灵儿，你且随天师前去，只可如实相告，决不可有半句虚言。若待事情原委水落石了之时，果然不干你事，那时，你再回来不迟！”
天师道：“如此，且向菩萨借此灵感大王一行，待回天庭复命之后，再送还菩萨！”
天师说罢，就欲转身而去，忽又听得菩萨唤道：“天师留步！”
张天师急回头道：“菩萨，有甚吩咐？”
观音菩萨道：“天师！这心机谋算之事，人皆难尽知，莫不如下得幽冥之地，拜请地藏王菩萨，借那神兽‘谛听’一用，且看看是否能解了其间之迷。”
张天师听罢，猛然惊喜，如获至宝一般，大喜道：“菩萨此言最善！多谢菩萨！”
说罢，又拜谢了菩萨，后才率众驾一阵祥云，往那幽冥阴司勿勿而去。